En el mercado de acciones, existen dos estrategias principales: crecimiento y valor. Las acciones de crecimiento se centran en empresas que se espera que crezcan rápidamente, mientras que las acciones de valor se centran en empresas que están infravaloradas por el mercado.
En 2023, las acciones de crecimiento superaron a las de valor, pero Morningstar cree que esta tendencia se está revirtiendo. Según Dave Sekera, estratega jefe de mercados estadounidenses de Morningstar, las acciones de valor están actualmente infravaloradas y ofrecen un atractivo margen de seguridad para los inversores de largo plazo.
Morningstar ha elaborado una lista de las mejores acciones value para comprar a largo plazo, siguiendo estos criterios:
- Las acciones se sitúan en la parte “value” del Morningstar Style Box.
- Las acciones pertenecen a empresas incluidas en la lista Morningstar de las Mejores Empresas para Poseer en 202
- Las acciones están baratas, lo que significa que cotizan por debajo de las estimaciones de valor razonable de Morningstar.
Las 10 mejores acciones value para el largo plazo
Las 10 mejores acciones value para el largo plazo según Morningstar, a 25 de junio de 2024, son:
| Empresa | Ticker | Precio/Valor razonable | Industria |
|---|---|---|---|
| Polaris | PII | 0,53 | Vehículos recreativos |
| British American Tobacco | BTI | 0,66 | Tabaco |
| Pfizer | PFE | 0,67 | Fabricantes de medicamentos |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 0,67 | Fabricantes de medicamentos |
| Comcast | CMCSA | 0,69 | Servicios de telecomunicaciones |
| Gilead Sciences | GILD | 0,72 | Fabricantes de medicamentos |
| Campbell Soup | CPB | 0,72 | Alimentos envasados |
| U.S. Bancorp | USB | 0,76 | Bancos-Regionales |
| Toronto-Dominion Bank | TD | 0,83 | Bancos-Diversificados |
| United Parcel Service | UPS | 0,85 | Transporte integrado de mercancías y logística |
Análisis de cada acción
A continuación, se presenta un breve análisis de cada una de las acciones de la lista:
Polaris
Polaris es una de las marcas más antiguas del sector de los deportes de motor. La empresa cotiza un 47% por debajo de su valor razonable, lo que la convierte en una de las mejores opciones para invertir a largo plazo. Polaris se ha expandido a varios sectores, como los vehículos todo terreno, motocicletas y embarcaciones.
British American Tobacco
British American Tobacco es una empresa de tabaco que cotiza un 34% por debajo de su valor razonable. Aunque los cigarrillos siguen siendo su principal fuente de ingresos, la empresa está apostando por los productos de nueva generación, como el vaping y el tabaco calentado.
Pfizer
Pfizer es un gigante farmacéutico que cotiza un 33% por debajo de su valor razonable. El mercado parece infravalorar la capacidad de Pfizer para compensar las pérdidas de patentes en los próximos años. La empresa también tiene una sólida línea de nuevos éxitos de ventas potenciales.
Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb es otro gigante farmacéutico que cotiza un 33% por debajo de su valor razonable. La empresa ha creado una sólida cartera de medicamentos y una sólida cartera de productos en fase de desarrollo. Bristol se está reposicionando agresivamente para expandirse a través de las desafiantes pérdidas de patentes, con un esfuerzo por centrarse en el grupo de medicamentos especializados de alto margen.
Comcast
Comcast es una empresa de telecomunicaciones que cotiza un 31% por debajo de su valor razonable. El crecimiento del negocio de cable de Comcast se ha ralentizado, pero la empresa es capaz de limitar las pérdidas de cuota de banda ancha y disfruta de un sólido poder de fijación de precios.
Gilead Sciences
Gilead Sciences es una empresa farmacéutica que cotiza un 28% por debajo de su valor razonable. Los inversores infravaloran la estabilidad de la base de la empresa para el VIH y el potencial de crecimiento de la cartera de oncología y la cartera de proyectos de la empresa.
Campbell Soup
Campbell Soup es una empresa de alimentos envasados que cotiza un 28% por debajo de su valor razonable. La empresa obtiene un amplio rating de moat económico gracias a sus ventajas en costes y a sus marcas.
U.S. Bancorp
U.S. Bancorp es uno de los bancos regionales más rentables que cubrimos. El banco tiene una escala nacional y una mezcla única de negocios generadores de comisiones, incluyendo pagos, fideicomisos corporativos, gestión de patrimonios y banca hipotecaria.
Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion es uno de los dos mayores bancos de Canadá por activos y uno de los seis que en conjunto poseen aproximadamente el 90% de los depósitos bancarios del país. Toronto-Dominion ha hecho un trabajo admirable centrándose en sus operaciones minoristas en Canadá y creciendo hasta convertirse en el número uno o dos en cuota de mercado para la mayoría de los productos clave en este segmento.
United Parcel Service
United Parcel Service es el gigante entre las empresas mundiales de entrega de paquetes pequeños. Las tendencias favorables del comercio electrónico deberían seguir siendo un viento de cola a largo plazo para los negocios de paquetería terrestre y urgente de UPS en EE.UU.
Es importante recordar que estas acciones son solo una selección de las mejores opciones value para invertir a largo plazo. La decisión final de invertir en una acción debe basarse en una investigación exhaustiva y en la tolerancia al riesgo del inversor.
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