Cuáles Son Los Métodos De Pago Que Existen

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Definiciones

Un sistema de pagos es un conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y, por lo general, sistemas interbancarios de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero.

Los sistemas de pagos tradicionalmente se clasifican en dos grupos, los de alto valor y los de bajo valor.

Hay un consenso amplio para que los sistemas de pago de alto valor se liquiden el mismo día, y la práctica general es que los pagos se liquiden tan pronto sea posible. Originalmente, estos sistemas fueron desarrollados para liquidar los mercados financieros, para liquidar las obligaciones que se generan en otros sistemas de pago y para que los intermediarios financieros liquiden sus obligaciones, por lo que el monto promedio de los pagos era muy alto. No obstante, los avances tecnológicos y financieros han hecho posible que los intermediarios financieros ofrezcan los servicios de estos sistemas a sus clientes para pagos menores.

Por otro lado, un gran número de pagos se liquidan en sistemas con esquemas de liquidación diferida, que son los sistemas de pago de bajo valor. Las empresas usan estos sistemas para pagos comerciales, para pagar nóminas y otros pagos que no son urgentes o que pueden ser programados previamente. El monto promedio de los pagos es bajo.

Sistemas de pago en México

Los sistemas de pago de alto valor en México son:

SPEI®. Es el principal medio por el cual los bancos liquidan transacciones entre ellos y entre sus clientes.
DALÍ. Es el sistema de depósito, administración y liquidación de valores, donde se liquidan todas las operaciones con títulos del mercado de valores.
SIAC. Opera en las cuentas corrientes que los bancos tienen en el Banco Central. Es más bien el medio por el cual el Banco de México provee de liquidez a los bancos, pero todavía funciona como un sistema de pagos.

El Banco de México opera el SIAC y el SPEI®, mientras que Indeval S.A. opera el DALÍ.

Los sistemas de pago de bajo valor en México estan constituidos por cheques, transferencias electrónicas de fondos, domiciliaciones y tarjetas bancarias.

La Cámara de Compensación Electrónica realiza la compensación de los mencionados con excepción de las tarjetas de crédito. Cecoban S.A. de C.V. opera el sistema de registro y compensación de cheques, transferencias electrónicas de fondos y domiciliación y el Banco Central los liquida en el SIAC.

Cheques. Compensa los documentos que los bancos le presentan para su cobro. Esto permite a los clientes de los bancos depositar en sus cuentas cheques de otros bancos.
Transferencias Electrónicas de Fondos. Traspasos diferidos de fondos entre cuentahabientes de distintos bancos. Este sistema se usa principalmente para pagar nóminas y facturas a proveedores.
Domiciliación. Cargos diferidos que hacen los bancos a nombre de compañías que tienen clientes que les han dado autorización para cargar sus cuentas en otros bancos.
Tarjetas. Existen de dos tipos, las de crédito y las de débito. En las primeras el cliente tiene una cuenta deudora con el banco emisor, mientras que en las segundas la cuenta del cliente es acreedora, generalmente una cuenta a la vista. En ambos casos, el cliente utiliza su tarjeta como medio de pago en negocios que cuenten con terminales punto de venta, así como para consultar saldos y disponer de efectivo en cajeros automáticos. Hay dos procesadores de operaciones con tarjetas, PROSA y E-Global, que están conectados entre sí. La compensación de las operaciones la realiza PROSA, S.A. de C.V., y la liquidación se lleva a cabo a través de un banco comercial.

El papel del Banco Central

El Banco de México tiene tres papeles frente a los sistemas de pago:

Opera el SIAC y el SPEI®.
Es usuario de los sistemas de pagos, ya que por medio de ellos instrumenta la política monetaria, otorga liquidez al sistema financiero, recibe garantías de la banca, participa en servicios como Directo a México y, como otras organizaciones, usa los sistemas para pagar su nómina y facturas a proveedores.
Es el supervisor y regulador de los sistemas.

La Ley del Banco de México establece que una de sus finalidades es propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Para hacer esto, la Junta de Gobierno del Banco Central adoptó en enero de 2001 los “Principios Básicos para los Sistemas de Pago Sistémicamente Importantes”, que es un documento del Comité de Sistemas de Pago y Liquidación de los Gobernadores de los Bancos Centrales del G-10 que recopila las mejores prácticas para el diseño y operación de los sistemas de pago que son importantes para la estabilidad de los mercados financieros (sistémicamente importantes).

La Ley de Sistemas de Pagos le da una base legal firme a los sistemas de pago sistémicamente importantes, y le da facultades más específicas a este Instituto Central para regular estos sistemas. Esta ley establece las características para que un sistema de pagos sea reconocido como sistémicamente importante y, por ende, sujeto a dicha ley. El Banco de México publica a principio de cada año la lista de los sistemas que cumplen con las características.

La Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros asiste al Instituto Central en la mencionada finalidad al darle facultades para regular los servicios y medios de pago que proporcionan los bancos a su clientela y las tarifas que los bancos se cobran entre sí.

Riesgos en los sistemas de pago

El Banco de México busca que los sistemas de pago sean seguros y eficientes. Una actividad importante es identificar y mitigar los riesgos. Los principales riesgos que enfrentan los participantes en los sistemas de pago son:

## Qué es un medio de pago en economía

Todos necesitamos acompañar la evolución de los medios de pago. Pero ¿por qué? Porque cuando la forma como transaccionamos valores cambia, la sociedad también se transforma. En este artículo, vamos a mostrar como eso ocurre en la práctica, a partir del escenario actual de las seis mayores economías de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Aunque baja tasa de bancarización de la población y la fuerte dependencia del efectivo como método de pago siguen siendo una realidad en la región, todo está cambiando muy rápido y por lo tanto hay que prepararse para lo que viene.

Para apoyar los negocios que desean acompañar los avances y las oportunidades de ese mercado, y ofrecer lo mejor a sus clientes, Dock, por medio de su área de Research, desarrolló un amplio levantamiento de datos secundarios sobre el tema.

El trabajo dio origen al estudio Tierra de Oportunidades - Un mapa para los medios de pago y digital banking en América Latina. A continuación, vamos a traer algunos de los insights más relevantes del material.

¿Qué son los medios de pago?

Como sabemos, los medios de pago son diferentes formas en que las personas pueden pagar por productos o servicios. Entre ellos se encuentran tarjetas de débito y crédito, efectivo, Pix, entre otros. Para abordar este concepto, es importante hacer un breve rescate historico y entender como llegamos aqui.

Todo empezó hace miles de años, con el sistema de intercambio entre los individuos. Con la evolución de la sociedad, del comercio y de las tecnologías, el concepto se ha ampliado mucho, pasando de los intercambios de ítems de la producción agrícola para las monedas de metal y, posteriormente, para el papel moneda, que fue creado ya en el siglo XVII.

Hoy, cuando hablamos del concepto y de los diversos recursos que se utilizan para pagar algo, ya tenemos una imagen completamente diferente. Es mucho más común pensar en nuevos métodos de pago y en todas las diferentes posibilidades que ofrece el mercado, y que siguen aumentando.

¿Cuáles son los tipos de medios de pago?

A pesar de que el dinero en efectivo todavía es el método más común en América Latina, utilizado en el 70% de las transacciones, existen, actualmente, muchas otras maneras de realizar un pago.

Los medios de pago digitales han avanzado mucho en los últimos años, y han sido fuertemente impulsados por la pandemia de Covid-19 y por la expansión de los hábitos online. Por lo tanto, la tendencia es que ese porcentaje caiga y cada vez más latinoamericanos pasen a utilizar esos nuevos métodos para pagar por sus compras.

Abajo, detallamos los diferentes tipos de medios de pago, dividiéndolos entre aquellos que ya están consolidados y los que están creciendo.

Los medios de pago tradicionales más utilizados en América Latina

Dinero en efectivo
Cheque
Tarjetas de débito y crédito
Boleto bancario

Futuro de los medios de pago en América Latina: tendencias y oportunidades

Hasta acá hemos visto los medios de pago más tradicionales y ya establecidos en el mercado latinoamericano. Pero también trataremos de aquellos que están empezando a establecerse y tienen potencial para volverse relevantes en un futuro próximo, representando, así, grandes oportunidades de mercado en América Latina.

Pagos instantáneos
Pago sin contacto
Link de pago
Código QR
Tarjetas de marca privada (private label)
Pago por biometría

Bancarización es el principal desafío del mercado de pagos digitales en América Latina

Además de la preferencia general por el dinero como forma de pago, el estudio de Dock reveló que el 54% de la población latinoamericana todavía no utiliza servicios bancarios o medios digitales para realizar sus transacciones financieras.

Aún constató que, en el panorama actual de América Latina, tenemos mucha tecnología para poco uso, o, en otras palabras, por aquí la digitalización está más avanzada que la bancarización. De esa forma, aunque los medios de pago moderno existan y estén disponible, todavía están subutilizados.

De hecho, ese es el principal desafío del mercado de medios de pago en la región. Si, por un lado, la digitalización crece a pasos agigantados, la inclusión financiera de la población se da de forma muy lenta.

El 71% de penetración de smartphones en 2020
Solamente el 20% utiliza la internet para servicios financieros
Solo el 12% usa la internet para vender productos o servicios.

Empresas de medios de pago: el boom de las fintech en América Latina

Una de las razones por las cuales, en lo que respecta al tema tecnológico en medios de pago, ya existe un gran avance en la región es la alto número de fintechs prometedoras en estos países. En los últimos años, incluso hemos sido testigos de una boom inversor en startups latinoamericanas del sector.

De ese modo, se considera América Latina hoy como una "cuna de unicornios”, habiendo cerrado el año de 2021, según el estudio, con 41 unicornios, siendo 14 de ellos del mercado de pagos y banking - sector que acumula el mayor número.

Segmentos de unicornios en América Latina

Fintech: 14
E-commerce/Marketplace: 5
logtech: 3
IDtech/Autenticación: 3
Foodtech: 3
Otros: 13

Además de la evolución de las fintechs en la región, hay otro fenómeno que viene impulsando el volumen de empresas de medios de pago en América Latina: la embedded finance. A través de ella, las empresas cuyas negocio principal no es el financiero, empiezan a sumar soluciones con este perfil como otra fuente de ingresos y engagement de sus audiencias.

Este es el caso, por ejemplo, de los minoristas con tarjetas de marca privada, desde industrias con cuentas digitales hasta sus socios y proveedores, entre otros. Entonces, sin importar el segmento, cualquier negocio puede ser una empresa de medios de pago.

Lee también: API Economy: el motor de la transformación digital y la rentabilidad de la Nueva Economía

El mercado de medios de pago en América Latina: ¿por qué es una tierra de oportunidades?

El título del estudio de Dock no es casualidad. América Latina reúne tierras de oportunidades.

Es evidente que todavía hay mucho por hacerse: recuperación económica pospandémica y optimismo moderado de la población sobre esos tiempos mejores; barreras significativas para emprender; un largo camino a recorrer para la inclusión financiera - entre otros.

Entonces, ¿por cuáles motivos vemos esos seis países de América Latina como Tierras de Oportunidades?

La respuesta a esa pregunta está en 9 elementos que ya están impulsando el sector de pagos y banking:

Educación financiera y estrategias offline que permiten la ciudadanía financiera y la expansión de la base de clientes
Crecimiento del Buy Now, Pay Later y su contribución para la inclusión financiera
Servicios financieros ofrecidos por minoristas y empresas de otros segmentos, por medio del fenómeno del embedded finance
Expansión del e-commerce y aumento del uso de tarjetas como forma de pago
Alternativas digitales para pago en el comercio electrónico
Pagos instantáneos, que están en diferentes etapas de implantación entre los países analizados
Buenas condiciones para hacer negocios en México, Chile y Colombia
Las fintech extranjeras llegando para contribuir con el avance del mercado latinoamericano
El punto de inflexión en el mercado peruano, con incentivo a los bancos digitales

Además, no podemos dejar de mirar la historia reciente de este mercado que, a pesar de las diferencias entre países, ha venido participando en una agenda global de innovación, que incluye el avance y flexibilización de los temas regulatorios y la evolución de temas como el open Banking, CBDCs y pagos instantáneos.

Abajo, comentamos algunas de esas palancas para el mercado latinoamericano. ¿Quieres explorar las demás? Accede al estudio completo:

Educación financiera y expansión del sistema financiero para superar los desafíos

Finalmente, el estudio de Dock también destacó la demanda de una educación financiera amplio y accesible, con un enfoque no solo en línea, para que también se beneficien las poblaciones más vulnerables.

En ese sentido, algunas iniciativas de atracción de personas sin o con poco acceso a servicios financieros y a la internet se han mostrado bastante eficaces. Las Fintech y empresas minoristas han adoptado estrategias offline eficientes en tiendas físicas y en medios de comunicación.

Además de eso, la verdad es que esos players, además de encontrar en LatAm una serie de oportunidades, también tienen un rol muy importante en el desarrollo de la región. Al final, como hemos visto, la digitalización es un factor de apoyo a la inclusión financiera, pero no es determinante.

Para incluir a los latinoamericanos en el ecosistema financiero, es necesario volverlo competitivo, para promover servicios más accesibles y centrados en el cliente, incentivar la innovación y expandir la infraestructura de pagos y cobros.

BNPL

O Compre ahora, pague después (BNPL) es una tendencia importante para el mercado de medios de pago en América Latina y promete mover la economía de la región. Ligado al auge del comercio electrónico y la expansión mundial del modelo, se espera que la solución crezca mucho en los próximos meses.

El BNPL es una solución de crédito que facilita el pago en cuotas de bienes de valor bajo o mediano (como electrodomésticos). Eso permite que, en países con altas tasas de desempleo, personas con baja renta puedan obtener bienes duraderos y mover la economía.

A pesar de ser un producto de crédito y, de esa forma, exigir análisis de riesgo, ya existen players - en México, por ejemplo - que realizan la evaluación sin examinar datos bancarios o de servicios financieros. Utilizan otras informaciones, como de telecomunicaciones, lo que permite que desbancarizados, o trabajadores informales, también puedan utilizar el medio de pago.

Comercio electrónico en ascenso

Como en todo el entorno, la pandemia ha acelerado el crecimiento del e-commerce también en América Latina e, incluso con el fin del Covid-19, no hay pronóstico de retroceso en ese escenario, sino el opuesto, de crecimiento.

La estimación es que el mercado crezca un 29% hasta 2024, y alcance un valor de US$ 580 mil millones, impulsado sobre todo por Brasil y México. Eso significa que hay mucho espacio para que emprendimientos del sector financiero también crezcan con soluciones y servicios dirigidos a ese mercado.

Buen momento para nuevos entrantes extranjeros

Además de la evolución tecnológica en los servicios financieros, de la digitalización de los medios de pago y del aumento exponencial del número de fintech en los últimos años, el estudio de Dock también destacó la actuación de empresas extranjeras en el mercado latinoamericano.

El panorama de oportunidades para nuevos entrantes en la región se puede ilustrar por medio de la estimación de que un tercio de las fintech de Perú serán extranjeras en 202O, aún, por medio del alto número absoluto de empresas extranjeras de ese segmento en México (91) y de la presencia del 8% de las fintech internacionales en Colombia.

¿Quieres comprobar el Dock estudio Tierras de Oportunidades – Un mapa de medios de pago y digitales banking ¿en Latinoamérica? ¡Accede aquí!

¿Y los medios de pago en Brasil? Acelerar la inclusión financiera y promover la agenda de innovación marcan el ritmo de la transformación A pesar de que aún queda un largo camino por recorrer en relación a la inclusión financiera, la Brasil es el país con mejor tasa bancaria entre las economías más grandes de América Latina. Además, el acceso a bancos y fintechs a través de cuentas digitales aumentó significativamente entre 2017 y 2021 en el país, alcanzando un 88% de penetración entre la población. Sin embargo, en términos de adopción de internet móvil, Brasil es el tercero más grande, es decir, en este sentido, el el nivel de digitalización aún debe mejorar para garantizar que, además de la posibilidad de tener una cuenta, la población pueda usarla regularmente para realizar pagos y otras transacciones. En 2020, la penetración de Internet móvil fue solo del 62%. Más específicamente en relación a los medios de pago, el estudio muestra que la tarjeta de crédito es el mayor destaque y sigue creciendo en el país. Tanto en comercio electrónico como en puntos de venta físicos, su uso es superior al resto de países analizados por el estudio Tierras de Oportunidades. Principales medios de pago en el comercio electrónico en Brasil Tarjeta de crédito: 43%

Monederos digitales: 17%
Tarjeta de débito: 13%
Transferencia bancaria: 8%
Tarjeta pospago: 12%

Principales medios de pago en el POS en Brasil Dinero: 35%

Tarjeta de crédito: 34%
Tarjeta de débito: 20%
Monederos digitales: 8%
Financiación en el TPV: 4%

Finalmente, cabe señalar que otro medio de pago que crece cada vez más en el país, como ya se mencionó, es el Pix🇧🇷 Según las estadísticas de Bacen, en 9,5 se transaron alrededor de BRL 2021 millones, con una creciente aceptación en el comercio minorista y el comercio electrónico. Este es un avance que está directamente conectado con el horario BC# – la agenda de innovación de la institución, que también incluye otros proyectos como el Open Finance y Real Digital. En otras palabras, aún veremos más transformaciones en los próximos años en el mercado brasileño. ¿Quieres consultar el estudio Tierra de Oportunidades – Un mapa de medios de pago y digitales? banking en América Latina en su totalidad? Accede al material aquí!

Medios de pago en América Latina: hay una gran revolución ocurriendo en la región

Y no es solamente en la forma como hacemos banking.

Creemos que a partir de la evolución de los medios de pago y de la inclusión financiera, tendremos un gran progreso social y económico en América Latina.

Y eso ya está sucediendo. Como ejemplo, el avance de la bancarización permitió que miles de latinoamericanos pudieran recibir rápidamente auxilios pagos por los gobiernos en el inicio de la pandemia.

Además de eso, los servicios financieros están logrando llegar cada vez más en lugares y para personas que antes no tenían acceso - ciudadanos con dificultad de comprobación de renta empiezan a tener acceso al crédito; personas sin prueba de residencia pueden abrir cuentas digitales para realizar transacciones, micro y pequeños negocios cuentan con soluciones de cobro que ayudan a acelerar sus ventas.

¡Te invitamos a hacer parte de esa transformación junto a nosotros!

https://youtu.be/IqmuIFpk0dc

Medios de pago en América Latina: ¿de qué hemos hablado en este artículo?

Medios de pago son las diferentes formas con las cuales se puede pagar un producto o servicio adquirido. Entre ellos, están las tarjetas de débito y crédito, el dinero en efectivo, pagos instantáneos, entre otros.

América Latina es una región de muchas oportunidades para el mercado de pagos y banking, por motivos como la alta demanda por inclusión financiera, la creciente digitalización de la población y el ambiente de negocios favorables a las fintech.

La evolución de las fintech en América Latina ha sido un impulsor para los medios de pago, así como el modelo de embedded finance, que permite que negocios de diferentes segmentos del mercado se “vuelvan bancos” y ofrezcan soluciones financieras a sus públicos.

Algunas de las palancas para el mercado de pagos y banking en América Latina son: educación financiera; nuevas soluciones de crédito como el Buy Now, Pay Later; llegada de nuevos entrantes internacionales; ascenso del comercio electrónico y regulación.

Cuáles son los métodos de pago que existen