El trigo es un producto básico esencial que se utiliza para producir pan, pasta, cereales y otros alimentos. Como tal, invertir en trigo puede ser una forma atractiva de diversificar tu cartera y obtener exposición a un mercado global. Existen diversas formas de invertir en trigo, cada una con sus propias ventajas y desventajas.
Cinco maneras de invertir en trigo
A continuación, te presentamos cinco maneras de ganar exposición a los precios del trigo:
Acciones de empresas relacionadas con el trigo
Puedes considerar invertir en acciones de empresas que están involucradas en la industria del trigo. Aunque no existen compañías que se centren exclusivamente en la producción de trigo, varias empresas agroindustriales te permiten obtener una exposición modesta a los precios del trigo, así como a otras materias primas agrícolas.
Dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y que se ven afectadas por los precios más altos del trigo son Archer Daniels Midland (ADM) y Bunge Ltd (BG). Estas empresas globales de procesamiento de alimentos y productos agrícolas pueden estar expuestas a los precios del trigo, aunque recientemente se han diversificado en otros productos e industrias a nivel global.
Recuerda que invertir en acciones de una sola empresa puede conllevar un mayor riesgo, a menos que tu cartera sea diversificada.
ETFs de trigo
Si deseas diversificar tu inversión en la industria del trigo entre múltiples acciones, puedes considerar invertir en uno de los varios fondos cotizados en bolsa (ETFs). Esto te permite poseer una gama de acciones bajo un solo instrumento, reduciendo tu posible exposición al riesgo.
El Teucrium Wheat Fund es el único ETF que se centra exclusivamente en los productores de trigo que cotizan en bolsa. Este es un ETF olo de largo', lo que significa que solo puedes obtener ganancias con este ETF si el precio sube en lugar de bajar. Sin embargo, hay varios otros ETFs que se enfocan en otras materias primas agrícolas, además del trigo. Estos incluyen:
- Invesco DB Agriculture Fund : Este ETF específico monitorea los movimientos positivos o negativos del índice DBIQ Diversified Agriculture Index, brindando a los inversores minoristas una forma rentable de invertir en futuros de materias primas agrícolas.
- iPath Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN : Este ETF proporciona a los inversores minoristas una exposición directa a las empresas agrícolas dentro del Dow Jones-UBS Grains Subindex Total Return Service Mark.
CFDs de trigo
Si no deseas preocuparte por la posibilidad de poseer el activo subyacente, es decir, almacenar fanegas de trigo, puedes considerar operar únicamente con las fluctuaciones del precio del trigo. Los CFDs de trigo te permiten ir largo (comprar) o corto (vender) sobre el precio de mercado actual del trigo.
Si crees que el precio del trigo subirá, puedes tomar una posición larga. Si crees que el precio del trigo bajará pronto, puedes tomar una posición corta. La ganancia o pérdida de un CFD de trigo es la diferencia entre el precio al momento de entrar y el precio al momento de cerrar tu posición.
Este tipo de trading puede no ser adecuado para los traders nuevos, al menos inicialmente.
Si eres un trader minorista que tiene poco tiempo, los CFDs de trigo son el instrumento ideal, ya que es posible que no tengas el tiempo o la inclinación para administrar y monitorear posiciones complejas de futuros u opciones.
Futuros de trigo
Los contratos de futuros de trigo son una de las entradas más populares en el mercado del trigo.
La Chicago Board of Trade (CBOT), una subsidiaria de la Chicago Mercantile Exchange (CME), vende contratos de futuros de trigo por 5,000 fanegas. Esto representa aproximadamente 136 toneladas métricas de trigo. Puedes operar con contratos de futuros de trigo durante y más allá del horario de mercado tradicional a través de la bolsa CME Globex.
El trading de futuros es una forma de trading de derivados, al igual que el trading de contratos por diferencia (CFD). Cuando se obtiene un contrato de futuros de trigo, a menudo es una posición apalancada, lo que significa que puedes tomar una posición de 5:1 sobre el precio futuro del trigo. Por ejemplo, solo necesitarías hacer un depósito del 20% en tu cuenta de trading para obtener cinco veces la exposición al mercado. Si depositaras USD 1,000, tu posición abierta realmente valdría USD 5,000.
La definición más simple del trading de futuros es que es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para entregar o recibir dicha mercancía a un precio específico en una fecha específica en el futuro. En comparación con otros tipos de trading, esto se puede considerar complejo.
Los contratos de futuros de trigo generalmente expiran el día 15 de los meses clave de trading, generalmente marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Al vencimiento de estos contratos, deberás tomar posesión física del trigo o trasladar tu posición abierta al mes siguiente. Algunos contratos también te permiten liquidar con efectivo en lugar de tomar o hacer la entrega de la mercancía en cuestión.
Opciones de trigo
La CBOT también ofrece contratos de opciones sobre trigo. Las opciones tienen similitudes y diferencias sutiles con los futuros de trigo. Ambos tienen fechas de vencimiento escritas en sus contratos. Sin embargo, las opciones de trigo también incluyen un 'precio de ejercicio'. Una operación de opciones sobre trigo solo es rentable si el precio de los futuros de trigo se mueve más allá del precio de ejercicio en una cifra mayor que la prima pagada para ingresar al contrato.
Los operadores de opciones de trigo y todo tipo de productos agrícolas deben hacer cálculos razonables al momento de sincronizar sus opciones para lograr los movimientos en los precios de los futuros de trigo para generar ganancias.
¿Qué factores influyen en el precio del trigo?
El precio del trigo generalmente se correlaciona con otras materias primas agrícolas como el maíz y la cebada. De hecho, los problemas geopolíticos que influyen en el precio del trigo afectan a todas las demás materias primas 'blandas'. Las materias primas blandas son las que se cultivan de forma agrícola. Están en el otro extremo del espectro con respecto a las materias primas duras que se extraen en su lugar. Otras materias primas blandas populares para operar incluyen la soya, el café y el azúcar.
La inestabilidad política es un factor principal de los precios del trigo, y si un país es un gran proveedor de trigo, por ejemplo, Ucrania, y experimenta incertidumbre política, esto puede afectar el suministro de trigo al resto del entorno. Naturalmente, a medida que la demanda supera la oferta, los precios del trigo comienzan a dispararse.
Otros factores externos que pueden afectar el precio del trigo incluyen la subida y bajada de los tipos de cambio, lo que puede hacer que las importaciones o exportaciones sean más o menos competitivas para los consumidores y productores por igual. Los cambios en las regulaciones comerciales también pueden influir en la producción de trigo de una nación. El clima también juega un papel clave, ya que los desastres naturales como las inundaciones o las sequías pueden destruir el rendimiento de trigo de un país.
A diferencia de otras materias primas blandas como la soja y el maíz, el trigo es un cultivo humano. Como tiene un valor humano, esto hace que el trigo tenga una dinámica de mercado muy diferente a la del maíz y la soja, que se utilizan regularmente como alimento para animales.
Para diversificar tu cartera solo de acciones y bonos, las materias primas agrícolas como el trigo pueden ser una adición útil.
¿Cuál es el mejor mercado para invertir?
La elección de un mercado para operar es personal. Es que cada uno de los tipos que hemos mencionado tiene sus ventajas y desventajas, que se adecúan por completo a distintos tipos de inversores. Por lo tanto, tus propios objetivos determinarán cuál es el mejor para ti.
En definitiva, no hay uno mejor que otro, sino que todos presentan distintas oportunidades que los inversores pueden aprovechar, según cuáles sean sus necesidades. Lo más recomendable es entender qué ofrece cada uno de ellos y cómo esto se adapta a lo que tú estás buscando.
En la actualidad, los mejores mercados para invertir son las acciones, el Forex, las materias primas, las criptomonedas y los índices. Sin embargo, la elección depende de los objetivos del inversor y sus necesidades, ya que todos ellos presentan sus propias ventajas y desventajas al momento de invertir.
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