Los inversores a menudo recurren a las recomendaciones de los analistas de Wall Street antes de tomar una decisión de compra, venta o mantener una acción. Si bien los informes de los medios sobre los cambios de calificación de estos analistas empleados por empresas de corretaje (o del lado vendedor) a menudo afectan el precio de una acción, ¿realmente importan?
Antes de discutir la confiabilidad de las recomendaciones de corretaje y cómo usarlas a su favor, veamos qué piensan estos pesos pesados de Wall Street sobre Lithium Americas Corp. (LAC).
Lithium Americas Corp. actualmente tiene una recomendación de corretaje promedio (ABR) de 93, en una escala de 1 a 5 (Compra fuerte a Venta fuerte), calculada en base a las recomendaciones reales (Compra, Mantener, Vender, etc.) hechas por 15 empresas de corretaje. Un ABR de 93 se aproxima entre Compra fuerte y Compra.
De las 15 recomendaciones que derivan el ABR actual, siete son Compra fuerte y dos son Compra. Compra fuerte y Compra representan respectivamente el 46,7% y el 13,3% de todas las recomendaciones.
Tendencias de recomendación de corretaje para LAC
Mientras que el ABR llama a comprar Lithium Americas Corp., puede que no sea prudente tomar una decisión de inversión únicamente en base a esta información. Varios estudios han demostrado un éxito limitado o nulo de las recomendaciones de corretaje para guiar a los inversores a elegir acciones con el mejor potencial de aumento de precio.
¿Te preguntas por qué? Como resultado del interés propio de las empresas de corretaje en una acción que cubren, sus analistas tienden a calificarla con un fuerte sesgo positivo. De acuerdo con nuestra investigación, las empresas de corretaje asignan cinco recomendaciones de "Compra fuerte" por cada recomendación de "Venta fuerte".
Esto significa que los intereses de estas instituciones no siempre están alineados con los de los inversores minoristas, dando poca información sobre la dirección del movimiento futuro del precio de una acción. Por lo tanto, sería mejor utilizar esta información para validar su propio análisis o una herramienta que ha demostrado ser altamente efectiva para predecir los movimientos de precios de las acciones.
Zacks Rank, nuestra herramienta de calificación de acciones patentada con un impresionante historial auditado externamente, clasifica las acciones en cinco grupos, que van desde Zacks Rank #1 (Compra fuerte) hasta Zacks Rank #5 (Venta fuerte), y es un indicador efectivo del rendimiento del precio de una acción en el futuro cercano. Por lo tanto, utilizar el ABR para validar el Zacks Rank podría ser una forma eficiente de tomar una decisión de inversión rentable.
Zacks Rank no debe confundirse con ABR
Aunque tanto Zacks Rank como ABR se muestran en un rango de 1-5, son medidas completamente diferentes.
Las recomendaciones de los corredores son la única base para calcular el ABR, que normalmente se muestra en decimales (como 28). El Zacks Rank, por otro lado, es un modelo cuantitativo diseñado para aprovechar el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. Se muestra en números enteros: 1 a
Los analistas empleados por las empresas de corretaje han sido y continúan siendo demasiado optimistas con sus recomendaciones. Dado que las calificaciones emitidas por estos analistas son más favorables de lo que su investigación podría respaldar debido al interés propio de sus empleadores, engañan a los inversores con mucha más frecuencia de lo que los tutorialn.
En contraste, el Zacks Rank está impulsado por las revisiones de estimaciones de ganancias. Y los movimientos del precio de las acciones a corto plazo están fuertemente correlacionados con las tendencias en las revisiones de estimaciones de ganancias, según la investigación empírica.
Además, los diferentes grados del Zacks Rank se aplican proporcionalmente a todas las acciones para las que los analistas de corretaje proporcionan estimaciones de ganancias para el año en curso. En otras palabras, en todo momento, esta herramienta mantiene un equilibrio entre los cinco rangos que asigna.
Otra diferencia clave entre el ABR y el Zacks Rank es la frescura. El ABR no es necesariamente actualizado cuando lo miras. Pero, dado que los analistas de corretaje siguen revisando sus estimaciones de ganancias para tener en cuenta las tendencias comerciales cambiantes de una empresa, y sus acciones se reflejan en el Zacks Rank lo suficientemente rápido, siempre es oportuno para indicar movimientos de precios futuros.
¿Es LAC una buena inversión?
En términos de revisiones de estimaciones de ganancias para Lithium Americas Corp., la estimación de consenso de Zacks para el año en curso ha aumentado un 15,3% en el último mes a -$0,
El creciente optimismo de los analistas sobre las perspectivas de ganancias de la empresa, como lo indica el fuerte acuerdo entre ellos para revisar las estimaciones de EPS al alza, podría ser una razón legítima para que la acción se dispare a corto plazo.
El tamaño del cambio reciente en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha dado como resultado un Zacks Rank #2 (Compra) para Lithium Americas Corp. Puedes ver la lista completa de las acciones de hoy con Zacks Rank #1 (Compra fuerte) aquí >>>>
Por lo tanto, el ABR equivalente a Compra para Lithium Americas Corp. puede servir como una tutorial útil para los inversores.
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