Las gráficas de barras son herramientas visuales esenciales en el ámbito de las finanzas, ya que permiten representar y analizar datos de manera clara y concisa. Esta tutorial te llevará a través de los diferentes aspectos de las gráficas de barras financieras, desde su concepto básico hasta su aplicación práctica en la toma de decisiones.
¿Qué indican las gráficas de barras en finanzas?
Las gráficas de barras financieras resumen y comparan datos categóricos mediante barras de longitud proporcional, representando valores numéricos. Se componen de un eje horizontal (x) y un eje vertical (y). El eje x representa categorías discretas, como períodos de tiempo, productos financieros o regiones geográficas. La altura de cada barra en el eje y corresponde a un valor numérico, que puede ser el precio de un activo, el volumen de transacciones, los beneficios de una empresa, etc.
Variables
Las gráficas de barras financieras pueden mostrar valores de categoría únicos de un campo de Categoría o fecha como barras a lo largo del eje x. La altura de las barras corresponde a valores numéricos sin procesar o consolidados. Si los valores en la variable de categoría son únicos, no se requiere agregación. Pero si los valores de categoría se repiten, se debe elegir un método de agregación para resumir los datos. Los métodos comunes incluyen:
- Suma
- Valor medio
- Mediana
- Mínimo
- Máximo
Para ver los valores nulos en un gráfico, se puede activar la opción "Tratar nulo como categoría".
Varias series
Es posible mostrar más de un valor numérico (serie) para cada valor de categoría discreta del eje x. Se pueden crear gráficas de barras de varias series agregando varios campos numéricos o configurando un campo de categoría "Dividir por".
Las distintas series se pueden representar de diversas formas:
- Paralelo : Mejor para comparar valores individuales de cada serie en distintas categorías.
- Apiladas : Útil si se interesa en los totales de cada categoría, pero también en el desglose de sus series.
- 100% apiladas : Para visualizar la relación de parte a todo sin los totales absolutos.
- Cuadrícula : Muestra una matriz de gráficos más pequeños, ideal para comparar tendencias y patrones entre subgrupos de datos.
Opciones de colocación de tiempo
Cuando se utiliza un campo de fecha para el campo Categoría o fecha, se pueden configurar opciones de agrupamiento temporal. Estas opciones controlan el tamaño de intervalo y la configuración relacionada aplicada a la agrupación en bins:
- Tamaño del intervalo : Los datos temporales se combinan en intervalos de tiempo a lo largo del eje x.
- Alineación de intervalos : Los intervalos de tiempo pueden alinearse con el primer punto de datos, con el último punto de datos o con un tiempo de referencia específico.
- Acortar el intervalo incompleto : Elimina el bin parcialmente lleno de la visualización para evitar el sesgo en el bin.
Ejes
Varias opciones controlan los ejes y la configuración relacionada:
- Límite de caracteres de etiqueta del eje X : Se puede configurar para mostrar todo el texto de la etiqueta en el gráfico.
- Límites del eje Y : Se pueden personalizar para mantener la coherencia de la escala del gráfico.
- Límites de ejes adaptables : Se pueden configurar como "Fijo" o "Adaptable" para el eje y y el eje x.
- Intervalos de cuadrícula : Se pueden configurar para el eje y utilizando el control "Intervalo".
- Orientación de etiqueta : Las etiquetas de los ejes pueden configurarse para mostrarse con una de las siguientes orientaciones: automático, horizontal, diagonal o vertical.
- Formato de número : Se puede especificar una categoría de formato de número o definir una cadena de formato personalizada.
Correlacionar simbología de capas
Cuando una capa utiliza la simbología Graduated Classes o Unique Values, se puede utilizar la opción
Apariencia
Varias opciones controlan la apariencia del gráfico y la configuración relacionada:
- Títulos y descripción : Se pueden editar en la pestaña General del panel Propiedades de gráfico.
- Aplicación de formato visual : Se pueden configurar propiedades de formato en la pestaña Formato del panel Propiedades de gráfico.
- Color : Se pueden cambiar los colores en la pestaña Serie del panel Propiedades de gráfico.
- Ordenar : Se puede cambiar el orden de las categorías usando las opciones "Ordenar" del panel Propiedades de gráfico.
- Etiquetas de datos : Se pueden activar activando "Etiquetar barras" en la pestaña Datos del panel Propiedades de gráfico.
- Orientación : Las barras pueden dibujarse en horizontal haciendo clic en el botón "Rotar gráfico".
- Tutorials : Se pueden agregar líneas o rangos de tutorial a los gráficos como referencia o para resaltar valores importantes.
- Media móvil : Se puede agregar una línea de media móvil al gráfico de barras para suavizar el ruido y obtener una imagen más clara de la tendencia general.
Ejemplos de uso
Comparación de precios de alquileres vacacionales
Un gráfico de barras podría utilizarse para comparar los precios medios de los alquileres vacacionales en distintos vecindarios de Nueva York por tipo de habitación. La categoría sería "Neighborhood", la agregación sería "mediana", el campo numérico sería "Price" y el "Dividir por" sería "Room type".
Rendimiento de las acciones
Un gráfico de barras podría utilizarse para mostrar el rendimiento de las acciones de una empresa a lo largo del tiempo. La categoría sería "Date", la agregación sería "Close price" y el campo numérico sería el "Precio de cierre" de la acción.
Presupuesto personal
Un gráfico de barras podría utilizarse para visualizar el presupuesto personal de un individuo, mostrando los gastos en diferentes categorías. La categoría sería "Categoría de gasto" y el campo numérico sería el "Importe gastado".
Las gráficas de barras financieras son herramientas poderosas que pueden ayudar a los inversores, analistas y profesionales a entender y analizar los datos financieros de forma eficiente. Al comprender los diferentes tipos de gráficas de barras y cómo interpretarlas, los profesionales pueden tomar decisiones financieras más informadas y aumentar sus posibilidades de éxito.
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