Cómo invertir en la bolsa de valores de dubai

Invertir en el mercado de valores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) puede ser una empresa gratificante, pero también puede parecer desalentador si eres nuevo en el entorno de las acciones. No te preocupes, sin embargo. En esta información, explicaremos cómo invertir en el mercado de valores de los EAU, brindándote una de las formas más sencillas de comenzar.

Aunque existe cierto entusiasmo por elegir acciones individuales que cotizan en las bolsas de valores de los EAU, a veces puede ser mejor considerar un ETF. Al hacerlo, a menudo invertirás en una canasta de acciones seleccionadas de los EAU en una variedad de mercados y sectores.

El iShares MSCI UAE ETF (UAE) se concentra en algunas empresas destacadas que cotizan en las bolsas de valores de los EAU con impresionantes informes financieros. Se proyecta que los EAU crecerán sustancialmente en los próximos años y el ETF de los EAU se concentra en las industrias que se espera absorban la mayor parte del crecimiento.

¿Por qué invertir en el mercado de valores de los EAU a través de "UAE"?

El iShares MSCI UAE ETF ("UAE") busca rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por algunas de las mejores acciones de los EAU de la actualidad.

• Exposición a una amplia gama de empresas en los EAU
• Acceso específico a las 40 mejores acciones de los EAU
• Utilizar para expresar una visión de un solo país

El mercado de valores de los EAU

Los Emiratos Árabes Unidos han impulsado el crecimiento en Oriente Medio y son un centro de rápido crecimiento para las finanzas y la inversión globales. Su economía dinámica y su ubicación geográfica estratégica lo convierten en un destino atractivo para los inversores que buscan oportunidades en la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA).

Una de las principales vías de inversión en los EAU es el mercado de valores. Hay tres mercados de valores en los EAU donde tú (como inversor individual) puedes comprar y vender acciones:

• Dubai Financial Market (DFM)
• Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
• NASDAQ Dubai

Estas bolsas proporcionan una plataforma para que los inversores compren y vendan acciones de empresas que cotizan en bolsa en los EAU. Cada bolsa tiene sus propios reglamentos, requisitos de cotización y horarios de negociación. Familiarízate con las operaciones y las reglas de estas bolsas para navegar por el mercado de manera efectiva.

¿Por qué invertir en el mercado de valores de los EAU a través de ETFs?

En el pasado, invertir en los mercados de valores de los EAU significaba comprar acciones, pero ahora los inversores pueden comprar un índice. Una de las formas más sencillas de invertir en el mercado de valores de los EAU es a través de un ETF de bajo costo que rastrea el rendimiento del índice bursátil local, proporcionando una forma relativamente fácil de invertir en una cartera diversificada de empresas.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) brindan a los inversores una herramienta de inversión líquida y rentable que ofrece una exposición equilibrada y diversificada a las mejores acciones de los EAU a través de una sola operación. Y se puede negociar en el mercado de valores, al igual que una acción.

Además, los inversores pueden rastrear el precio del ETF en la bolsa de valores durante el día de negociación, y las tenencias del ETF se publican diariamente en el sitio web del emisor. Es un producto altamente regulado y proporciona a los inversores una herramienta de inversión para acceder al mercado de valores de los EAU de forma rápida y eficiente.

Acerca del ETF de los EAU

UAE busca rastrear los resultados de inversión del MSCI All UAE Capped Index. El índice está diseñado para medir el mercado de valores en los Emiratos Árabes Unidos (NASDAQ: UAE). Consiste en valores de renta variable que se clasifican en los EAU de acuerdo con la metodología de los índices globales de mercado invertible de MSCI, y valores de empresas que cotizan en los EAU y tienen su sede y la mayor parte de sus operaciones con sede en los EAU.

El fondo generalmente invierte al menos el 80% de sus activos en valores del índice subyacente o en recibos de depósito que representan valores del índice subyacente. UAE (el ETF) está significativamente concentrado en el mercado de valores de los EAU (las bolsas de valores incluyen Abu Dhabi y Dubai), sin embargo, es una de las mejores inversiones en los EAU para expatriados y no solo.

Gráfico en vivo de los EAU

El ETF de los EAU está altamente ponderado en las 3 principales tenencias de la cartera de 40 acciones, que son todas corporaciones locales y representan alrededor del 44-45% de los activos del fondo. Además de la ponderación del portafolio altamente concentrada en las 3 principales tenencias, más del 55% del portafolio está compuesto por bancos y empresas de gestión y desarrollo inmobiliario.

A diciembre de 2023, el desglose de la exposición por industria muestra que las Finanzas lideran la asignación de activos del fondo con más del 38%, seguidas de Bienes raíces (19%), Comunicación (18%) e Industriales (12%). El discrecional del consumidor y los servicios públicos tienen pocos porcentajes, mientras que la energía y los productos básicos de consumo tienen menos del 1%.

Según lo establecido en el prospecto actual del fondo, la relación de gastos es del 0,58%.

Tenencias - Las 10 mejores acciones de "UAE"

El iShares MSCI UAE ETF (UAE) busca rastrear los resultados de inversión del MSCI All UAE Capped Index. Con 40 tenencias a octubre de 2024, las mejores acciones de los EAU clasificadas por ponderación (%) son:

• EMIRATES TELECOM (16,90%)
• FIRST ABU DHABI BANK (15,09%)
• EMAAR PROPERTIES (12,31%)
• ALDAR PROPERTIES (4,52%)
• ABU DHABI COMMERCIAL BANK (4,46%)
• EMIRATES NBD (38%)
• DB ISLAMIC BANK (32%)
• ABU DHABI ISLAMIC BANK (17%)
• MULTIPLY GROUP (74%)
• ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY (57%)

Las tenencias están sujetas a cambios.

#1 Acción de los EAU - Emirates Telecom

Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC proporciona servicios de telecomunicaciones fijos, móviles, mayoristas, de radiodifusión y asociados principalmente en los Emiratos Árabes Unidos. Opera a través de cuatro segmentos: Móvil, Fijo, Mayorista y Otros. El segmento Móvil ofrece servicios de movilidad, incluyendo voz y datos móviles, contenido móvil y servicios de banda ancha WIFI móvil a los mercados empresariales y de consumo, así como vende teléfonos móviles.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 16,90% de tu inversión se asigna a Emirates Telecom.

¿Por qué Emirates Telecom es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• Se negocia un 34,7% por debajo de la estimación de los analistas de su valor justo
• Las ganancias crecieron un 24,2% en el último año
• Los analistas están de acuerdo en que el precio de las acciones aumentará un 25,3% en 2024

Riesgos

• Historial de dividendos inestable

#2 Acción de los EAU - First Abu Dhabi Bank

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., junto con sus subsidiarias, proporciona una variedad de productos y servicios bancarios en los Emiratos Árabes Unidos, Europa, América, Oriente Medio, África y Asia Pacífico.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 15,09% de tu inversión se asigna a First Abu Dhabi Bank.

¿Por qué First Abu Dhabi Bank es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (10,6x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)
• Se pronostica que los ingresos crecerán un 6,26% anual
• Las ganancias han crecido un 4,5% anual en los últimos 5 años

Riesgos

• Historial de dividendos inestable

#3 Acción de los EAU - Emaar Properties

Emaar Properties PJSC, junto con sus subsidiarias, se dedica al negocio de inversión inmobiliaria, desarrollo y gestión de desarrollo en los Emiratos Árabes Unidos e internacionalmente. Opera a través de tres segmentos: Bienes raíces; Arrendamiento, comercio minorista y actividades relacionadas; y Hospitalidad. El segmento de Bienes raíces desarrolla, vende y administra condominios, villas, unidades comerciales y parcelas de tierra.

Además, participa en las actividades de entretenimiento. La empresa fue fundada en 1997 y tiene su sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Si quieres invertir en Dubai, EMAAR es una de las mejores opciones.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 12,31% de tu inversión se asigna a Emaar Properties.

¿Por qué Emaar Properties es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (7,2x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)
• Se pronostica que los ingresos crecerán un 10,06% anual
• Las ganancias han crecido un 6,5% anual en los últimos 5 años
• Se negocia a un buen valor en comparación con los pares y la industria
• Los analistas están de acuerdo en que el precio de las acciones aumentará un 20,4%

Riesgos

• Se pronostica que las ganancias disminuirán un promedio del 3% anual durante los próximos 3 años
• Los accionistas se han diluido en el último año

#4 Acción de los EAU - Aldar Properties

Aldar Properties PJSC, junto con sus subsidiarias, se dedica al desarrollo, inversión, construcción, arrendamiento, gestión, venta y servicios relacionados de bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos. Desarrolla, construye, gestiona y opera hoteles, escuelas, puertos deportivos, restaurantes, clubes de playa y campos de golf. La empresa también gestiona y opera clubes deportivos y maquinaria marina; proporciona servicios educativos; y opera como una empresa de gestión de activos.

Además, participa en las obras de ingeniería y construcción general; financiación, hospitalidad y negocios de aldeas de alojamiento; y la prestación de servicios de corretaje inmobiliario, gestión de proyectos y consultoría de desarrollo.

La empresa fue fundada en 2004 y tiene su sede en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 4,52% de tu inversión se asigna a Aldar Properties.

¿Por qué Aldar Properties es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (12,5x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)
• Se pronostica que los ingresos crecerán un 15,2% anual
• Las ganancias han crecido un 14,9% anual en los últimos 5 años

Riesgos

• Grandes partidas no recurrentes que afectan los resultados financieros

#5 Acción de los EAU - Abu Dhabi Commercial Bank

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, junto con sus subsidiarias, proporciona servicios bancarios al consumidor, banca mayorista y servicios de tesorería e inversión en los Emiratos Árabes Unidos e internacionalmente. La empresa opera en cuatro segmentos: Banca al consumidor, Banca mayorista, Inversiones y Tesorería, y Gestión de propiedades. Ofrece cuentas corrientes y de ahorro, llamadas, ahorros, depósitos a plazo, custodia y liquidación en efectivo, y cuentas comerciales electrónicas; tarjetas de crédito y débito; préstamos e hipotecas que incluyen préstamos personales, de automóviles, hipotecas y educativos; y servicios de financiación de vivienda, alquiler, viajes y anticipo de salario.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC opera como una subsidiaria de One Hundred and Fourteenth Investment Company LLC.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 4,46% de tu inversión se asigna a Abu Dhabi Commercial Bank.

¿Por qué Abu Dhabi Commercial Bank es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (8,6x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)
• Se pronostica que los ingresos crecerán un 8,49% anual
• Las ganancias han crecido un 10,9% anual en los últimos 5 años

Riesgos

• No se detectaron riesgos importantes para ADCB de las verificaciones de los analistas

#6 Acción de los EAU - Emirates NBD Bank

Emirates NBD Bank PJSC, junto con sus subsidiarias, proporciona servicios bancarios corporativos, de consumo e islámicos.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 4,38% de tu inversión se asigna a Emirates NBD Bank.

¿Por qué Emirates NBD Bank es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (5,3x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)
• Las ganancias crecieron un 97,4% en el último año
• Se negocia a un buen valor en comparación con los pares y la industria
• Los analistas están de acuerdo en que el precio de las acciones aumentará un 21%

Riesgos

• Se pronostica que las ganancias disminuirán un promedio del 3,7% anual durante los próximos 3 años

#7 Acción de los EAU - Dubai Islamic Bank

Dubai Islamic Bank P.J.S.C., junto con sus subsidiarias, se dedica a las actividades bancarias corporativas, minoristas e de inversión en los Emiratos Árabes Unidos e internacionalmente.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 4,32% de tu inversión se asigna a Dubai Islamic Bank.

¿Por qué Dubai Islamic Bank es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (7x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)
• Se pronostica que los ingresos crecerán un 8,14% anual
• Las ganancias han crecido un 3,7% anual en los últimos 5 años
• Se negocia a un buen valor en comparación con los pares y la industria

Riesgos

• Historial de dividendos inestable

#8 Acción de los EAU - Abu Dhabi Islamic Bank

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC proporciona servicios bancarios, de financiación e inversión en los Emiratos Árabes Unidos e internacionalmente.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 4,17% de tu inversión se asigna a Abu Dhabi Islamic Bank.

¿Por qué Abu Dhabi Islamic Bank es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (8,5x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)
• Se pronostica que los ingresos crecerán un 6,24% anual
• Las ganancias crecieron un 50,9% en el último año
• Se negocia a un buen valor en comparación con los pares y la industria
• Los analistas están de acuerdo en que el precio de las acciones aumentará un 21,4%

Riesgos

• Historial de dividendos inestable

#9 Acción de los EAU - Multiply Group

Multiply Group PJSC, una empresa de cartera de inversión, opera en los negocios de bienestar y belleza, medios y comunicaciones, energía y servicios públicos, y movilidad en los Emiratos Árabes Unidos e internacionalmente.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 3,74% de tu inversión se asigna a Multiply Group.

¿Por qué Multiply Group es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• La relación precio-beneficio (4,1x) está por debajo del mercado de valores de los EAU (15,5x)

Riesgos

• Alto nivel de ganancias no monetarias

#10 Acción de los EAU - Abu Dhabi National Oil Company

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC, junto con sus subsidiarias, comercializa productos petroleros, gas natural para vehículos y productos auxiliares en los Emiratos Árabes Unidos.

Cuando inviertes en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, el 3,57% de tu inversión se asigna a Abu Dhabi National Oil Company for Distribution.

¿Por qué Abu Dhabi National Oil Company es una de las mejores acciones de los EAU para comprar?

• Se pronostica que los ingresos crecerán un 6,94% anual

Riesgos

• Tiene un alto nivel de deuda
• El dividendo del 5,44% no está bien cubierto por las ganancias

Cómo invertir en el mercado de valores de los EAU con CAPEX.com

Con los avances en la tecnología, los inversores ahora pueden acceder al mercado de valores de los EAU a través de plataformas de negociación en línea y aplicaciones móviles. Estas plataformas ofrecen interfaces fáciles de usar, datos de mercado en tiempo real, herramientas de investigación y la capacidad de ejecutar operaciones a su conveniencia.

CAPEX WebTrader y las aplicaciones móviles CAPEX.com brindan acceso a una amplia gama de opciones de negociación e inversión, incluidas acciones, ETFs, bonos, índices, divisas, criptomonedas y más. Los inversores pueden administrar sus carteras, rastrear el rendimiento y mantenerse informados sobre los desarrollos del mercado utilizando herramientas avanzadas de terceros como TipRanks, Central Trading o TradingView.

Para comenzar a operar en el mercado de valores de los EAU a través del ETF de los EAU, siga los pasos a continuación:

1. Regístrese con CAPEX.com
2. Abra una cuenta de operaciones
3. Financiar su cuenta con dinero
4. Infórmese y comprenda los instrumentos financieros en los que invierte
5. Elija su plazo de tiempo y abra su posición

¿Deberías invertir en el mercado de valores de los EAU? Invertir en el mercado de valores de los EAU es sencillo. Los individuos deben abrir una cuenta de operaciones con un corredor registrado en una de las bolsas de Dubai o Abu Dhabi.

Si recién estás comenzando, también querrás considerar una opción bien diversificada como el iShares MSCI UAE y obtener exposición a 40 empresas que cotizan en los EAU.

Al igual que con cualquier operación de acciones, realice su debida diligencia sobre la empresa, el sector, los indicadores económicos y los fundamentos del mercado. Y, quizás lo más importante, conozca su tolerancia al riesgo antes de saltar.

Recursos gratuitos

Antes de comenzar a operar e invertir en el mercado de valores de los EAU, debe considerar el uso de los recursos educativos que ofrecemos, como CAPEX Academy o una cuenta de operaciones demo. CAPEX Academy tiene muchos cursos de operaciones gratuitos para que usted elija, y todos abordan un concepto o proceso financiero diferente, como los conceptos básicos de los análisis, para ayudarlo a convertirse en un mejor operador o tomar decisiones de inversión más informadas.

Nuestra cuenta demo es un lugar adecuado para que aprendas más sobre el comercio apalancado, y podrás obtener una comprensión íntima de cómo funciona el comercio apalancado, así como qué es como operar con apalancamiento, antes de arriesgar capital real. Por esta razón, una cuenta demo con nosotros es una gran herramienta para los inversores que buscan hacer una transición al comercio apalancado.

Fuentes:

• https://www.ishares.com/us/products/239407/ishares-msci-uae-etf
• https://www.capex.com/es/trading-platforms
• https://www.capex.com/es/academy/free-trading-courses

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