El administrador de la quiebra japonés que supervisa los fondos del ya extinto intercambio de Bitcoin Mt. Gox ha extendido la fecha límite para el pago por otro año. Muchos que esperaban con ansias el final de octubre de 2024 para saber si recibirían un pago ahora tendrán que esperar otro año, hasta el 31 de octubre de 202
Esto se debe a que muchos acreedores aún no han recibido sus pagos, ya sea por haber perdido plazos clave de presentación o por haber encontrado otros problemas en el proceso. En juego están los restos del fondo de depósitos de Mt. Gox de 2014, que ascienden a 6924328 JPY y alrededor de 200.000 BTC. Estas cantidades se han ido reduciendo con el paso de los años.
El legado de Mt. Gox en la historia de Bitcoin
La historia de Mt. Gox está entrelazada con la historia del propio Bitcoin. En los primeros años de Bitcoin, y ciertamente alrededor del momento en que Bitcoin ganó atención generalizada, era el principal lugar para comerciar entre BTC y moneda fiduciaria.
A pesar de tener su sede en Tokio, Japón, Mt. Gox era el único intercambio Bitcoin-fiat con liquidez seria y acceso a remesas a cuentas bancarias estadounidenses. Estas transferencias bancarias, junto con las deficiencias de seguridad y de registro internos de Mt. Gox, contribuirían más tarde a su perdición.
Bitcoin finalmente llegó a lo que se considera el “gran momento” en 2013, su precio unitario se disparó a alrededor de US$300 en abril antes de caer por debajo de los $100 y luego repuntar a más de $000 para finales de ese año. Se ha afirmado que los propios robots de negociación automatizados de Mt. Gox contribuyeron a ese repunte.
De repente, muchos de los primeros adoptadores de Bitcoin se encontraron increíblemente ricos. Gran parte de ese BTC había sido extraído por aficionados individuales o adquirido por solo unos centavos cada uno. Mt. Gox experimentó problemas con sus socios bancarios estadounidenses, y a partir de finales de 2013, hubo rumores de que el intercambio podría ser insolvente. Esto fue ampliamente descartado como “FUD” por los fanáticos de BTC que se lanzaban sobre cualquier afirmación mediática de que algo andaba mal.
Los peores temores de todos se hicieron realidad a mediados de febrero de 2014, cuando Mt. Gox cerró abruptamente y eliminó cualquier posibilidad de retirar fondos en efectivo o BTC (de manera controvertida, aún aceptaron depósitos durante una semana más o menos). El intercambio y su empresa matriz, Tibanne Ltd., se declararon en bancarrota a finales de ese mes, y los millonarios instantáneos de BTC se quedaron en la ruina. En los 10 años transcurridos desde entonces, han estado esperando para averiguar si podrían recuperar lo que quedaba de sus fondos.
El misterio del robo de Bitcoin
Más tarde, se descubrió que hackers no identificados habían vaciado casi por completo las carteras BTC de Mt. Gox en los meses previos al cierre. El misterio de quién perpetró el atraco y a dónde fue a parar el BTC robado es el segundo más famoso de Bitcoin, después del misterio de la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto.
Los hacks de intercambios de activos digitales y las pérdidas de fondos multimillonarias se han convertido en algo habitual en el universo del comercio de criptomonedas. Muchos han implicado pérdidas mucho mayores que las de Mt. Gox debido al tamaño del mercado y la multitud de activos de blockchain. Desafortunadamente para los clientes de Mt. Gox, sus pérdidas ocurrieron antes de la era de los rescates financiados por privados, dejándolos a merced del administrador de la quiebra designado por el tribunal, Nobuaki Kobayashi.
La larga espera de los acreedores de Mt. Gox
La fecha límite inicial para presentar pruebas de reclamos de rehabilitación fue el 22 de octubre de 2018, cuatro años y medio después de que Mt. Gox bloqueara sus cuentas (y su oficina física en Tokio). Parecía mucho tiempo en ese momento, pero ahora han pasado otros seis años desde que pasó esa fecha límite.
Los acreedores se enfrentaron a varias opciones para recibir su parte de los fondos perdidos: (a) Tomar una suma global calculada a partir del monto restante en el fondo del administrador; o (b) esperar hasta el final del período de pago con la esperanza de recibir una parte adicional de los fondos no reclamados. También podían elegir el pago en efectivo fiduciario (JPY) o BTC (más el equivalente en BCH, gracias al hard fork de 2017 en la red Bitcoin). Sin embargo, aquellos que se perdieron el correo electrónico (y/o la fecha límite) solicitando direcciones de pago BTC/BCH quedaron excluidos de ese proceso y solo podrían recibir JPY después de que se hicieran todos los demás pagos.
La fecha límite para proporcionar información bancaria/de remesa para los receptores de efectivo fue el 11 de octubre de 202Esa fecha en sí misma fue una extensión de la fecha límite anterior, que era marzo, luego octubre de 202Muchos selectores de BTC/BCH han recibido supuestamente pagos, pero aquellos que se quedaron con la opción de efectivo (voluntariamente o no) esperaban que la fecha de octubre de 2024 finalmente pusiera fin a la saga.
Saber exactamente qué información se necesitaba y para qué fecha ha sido una tarea de Sísifo para los acreedores durante la última década. Por lo general, implicaba páginas largas de texto opaco y la necesidad de monitorear constantemente las bandejas de entrada de correo electrónico en caso de que llegara alguna información nueva importante. La comunicación del administrador por correo físico ha sido esporádica o inexistente, e incluso por correo electrónico, podría haber meses (o años) de largos intervalos entre actualizaciones. De manera anecdótica, muchos acreedores habían perdido la esperanza de recibir algún pago o se preguntaban si quedaría algún fondo después de 10 años de honorarios de administrador y otras reclamaciones legales competitivas.
Ahora, parece que tendrán otro año para disfrutar de esa incertidumbre, siempre que la nueva fecha límite no se extienda nuevamente.
Mt. Gox y el mercado de Bitcoin
Los movimientos recientes en el mercado de Bitcoin se atribuyen en gran medida a eventos importantes que involucran a Mt. Gox y al gobierno alemán que está deshaciéndose de sus participaciones en Bitcoin. Una inmersión más profunda en estos eventos revela una compleja interacción de fuerzas del mercado que los inversores deben tener en cuenta.
Fases de distribución de Bitcoin de Mt. Gox
Mt. Gox, que posee 14000 BTC, está listo para devolverlos a los acreedores de forma estructurada. Para poner esto en perspectiva, todos los ETF de Bitcoin spot han acumulado un total de 86000 BTC, con el ETF de BlackRock solo con 30000 BTC. La distribución de Mt. Gox se llevará a cabo en tres fases, siendo la primera fase entre julio y octubre, que involucra 7403 BTC.
Impacto potencial en el mercado
Contrariamente a los temores, es poco probable que los 70.000 BTC lleguen al mercado simultáneamente. Muchos acreedores, especialmente los poseedores a largo plazo, pueden optar por conservar sus Bitcoin en lugar de venderlos inmediatamente. Esos BTC adquiridos por los agentes de reclamos podrían venderse más rápidamente, pero de manera responsable. Teniendo en cuenta el mercado actual, si incluso el 50% de estos BTC se venden, eso es 3700 BTC, valorados en aproximadamente USD 1 mil millones.
Capacidad de absorción del mercado
El mercado ha demostrado que puede manejar una presión de venta diaria de 000 a 000 BTC, y durante las altas entradas de ETF, hasta 1000 a 2000 BTC. Por lo tanto, la venta de 3700 BTC de Mt. Gox podría no ser tan disruptiva como se esperaba. La actual caída del mercado puede estar más influenciada por el miedo y la sobreestimación que por la presión de venta real.
Estrategia de tenencia de Bitcoin de Alemania
Alemania posee aproximadamente una cuarta parte del Bitcoin que posee Mt. Gox. A pesar de la aparente aversión del gobierno alemán al Bitcoin, su preferencia por el efectivo significa que es probable que venda sus participaciones estratégicamente a precios más altos. Esto sugiere un enfoque de venta por fases en lugar de un volcado de mercado, mitigando los posibles efectos adversos en los precios de Bitcoin.
Perspectiva del mercado a largo plazo
En el contexto más amplio, este ciclo de presión de venta única es una reminiscencia de anomalías pasadas, como el desplome de COVID. De cara al futuro, los impulsores positivos del mercado incluyen la creciente influencia de los ETF de Bitcoin, las próximas elecciones que pueden presagiar cambios políticos favorables a las criptomonedas y la posible reutilización de USD 16 mil millones en reembolsos de FTX de vuelta al mercado de las criptomonedas.
Comprender estas dinámicas es crucial para los inversores que navegan por el panorama actual de Bitcoin. Al analizar la distribución estructurada de Mt. Gox y la venta estratégica de Alemania, los inversores pueden evaluar mejor los impactos potenciales y prepararse para las fluctuaciones del mercado.
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