Mantenerse al tanto de las finanzas de tu empresa es absolutamente crucial. Independientemente de la industria o el tipo de bienes o servicios que vendas, necesitas saber cuánto dinero entra y sale del negocio porque eso te dirá qué tan valioso es todo lo que estás haciendo.
Esto a menudo se llama "calcular tu ROI" (Retorno de la Inversión), y se puede hacer usando un cálculo bastante simple. En esta tutorial, explicaremos la importancia del ROI, cómo usarlo en Excel y, lo más importante, cómo potenciar esos cálculos y evitar el tiempo manual perdido con la plantilla de fórmula ROI de monday.com.
¿Qué es una fórmula de ROI en Excel?
Antes de hablar de fórmulas de ROI, vamos a detenernos un momento y cubrir qué es el ROI.
En su forma más básica, el ROI es una medida directa del retorno que muestra cuánto dinero has ganado en una inversión particular en relación con el costo de la inversión durante un período de tiempo.
El retorno de la inversión (ROI) es una métrica clave del desempeño empresarial que las empresas y las personas usan para calcular qué tan eficiente o rentable es su inversión. También se puede utilizar para comparar diferentes tipos de inversiones para determinar tu ganancia neta para cada opción de inversión.
Puedes comparar tu ROI durante múltiples períodos de tiempo para calcular la tasa de crecimiento a la que tus rendimientos pueden haber cambiado. Para calcular el ROI de tu equipo, usarías una fórmula básica de ROI. Ese cálculo es simplemente el retorno, o la ganancia neta, que tu inversión ha generado dividida por el costo de esa inversión. La proporción o porcentaje resultante te dirá qué tan rentable es realmente esa inversión, proyecto o producto.
Tener en cuenta que el ROI generalmente no considera el valor temporal del dinero (TVM), que es la teoría contable popular de que una cantidad de dinero que obtienes hoy valdrá más que recibir la misma cantidad en algún momento en el futuro. El ROI trata a cada dólar por igual, sin importar cuándo lo haya ganado tu negocio.
En Microsoft Office, puedes usar una calculadora de Excel integrada para calcular tu ROI. Todo lo que tienes que hacer es completar una hoja de cálculo con los números que deseas comparar. La fórmula para calcular tu verdadero ROI es bastante simple. Simplemente divides tus rendimientos en una celda por tu costo en otra celda.
¿Por qué usar una fórmula de ROI en Excel?
El ROI es una de las métricas comerciales más fundamentales que existen. ¿Por qué? Porque es simple y súper directo. No tienes que ser un analista financiero profesional para calcular el ROI de tu equipo en un proyecto, y es un buen indicador de la rentabilidad de una inversión que puedes comunicar fácilmente a otras partes interesadas. Más importante aún, el ROI puede indicarte una ganancia o pérdida neta.
Si tu ROI es positivo, significa que tu inversión probablemente valió la pena. Si tu ROI es negativo, significa que probablemente haya margen de mejora. A partir de ahí, tu equipo puede hacer una lluvia de ideas sobre qué eficiencias se podrían lograr o dónde se podrían reducir los costos.
Un posible problema con el cálculo del ROI es que no elimina por completo todos los riesgos o incertidumbres. Pero para asegurarte de que todos tus cálculos son precisos, querrás eliminar la mayor cantidad de error humano posible.
Es por eso que tiene sentido usar una fórmula de ROI en Excel. La calculadora de Excel no miente, y las fórmulas que ingresas convierten automáticamente tus datos en razones o porcentajes que informarán mejor tus decisiones comerciales.
¿Cuáles son algunos ejemplos de fórmulas de ROI en Excel?
Calcular el ROI en Excel es simple. Decidir qué calculadora de ROI usar es un poco más difícil. La calculadora de fórmulas de ROI de Excel es esencialmente un sistema de fórmulas que puedes usar para determinar una gama de cálculos de ROI, desde el retorno sobre el capital (ROE) y la tasa de retorno interna (IRR), hasta el ROI anualizado y el retorno sobre los activos.
Para ayudarte a tener una idea, vamos a desglosar rápidamente algunas formas en que puedes calcular tu ROI usando Microsoft Excel:
Ganancias netas
Usando la fórmula de ganancias netas de Excel, tu ROI será tus ganancias netas divididas por el costo de la inversión.
Esta es una de las formas más simples y útiles de medir el ROI en Excel.
Ganancia de capital
Esto muestra tu ROI como una ganancia o pérdida financiera generada por tu inversión. Luego, puedes usar este porcentaje para compararlo con el precio original de tu inversión, lo que significa que la fórmula es simplemente tu ganancia de capital dividida por tu costo de inversión.
Retorno total
Al calcular tu retorno total en Excel, estás viendo una ganancia o pérdida porcentual al igual que tu fórmula de ganancia de capital. Pero la diferencia clave entre el retorno total y la ganancia de capital es que tu fórmula de retorno total considera el valor original frente a tu valor actual.
Escrito como una fórmula, eso sería: ROI = (Valor final - Valor inicial) / Costo de la inversión.
Retorno anualizado
La fórmula de retorno anualizado calcula tu ROI como la ganancia o pérdida promedio que has obtenido en un año sobre tu inversión inicial.
Esto se muestra como un porcentaje, y el cálculo sería: ROI = (Valor final / Valor inicial) ^ (1 / Número de años) -Para determinar el número de años, restarías tu fecha de inicio de tu fecha de finalización, luego dividirías entre 36
Plantilla de fórmula de ROI de monday.com para alternativa de Excel
Si estás buscando la mejor plantilla de fórmula de ROI Excel, pero no estás satisfecho, monday.com te tiene cubierto. Nuestra plantilla de fórmula de ROI descargable viene con un montón de fórmulas de ROI preconstruidas para adaptarse a casi cualquier escenario. Cada columna es personalizable, lo que significa que todo lo que necesitas hacer es arrastrar y soltar tus datos y elegir una fórmula para obtener rápidamente un cálculo de ROI preciso.
Nuestras plantillas están respaldadas por nuestra plataforma todo en uno para automatizar cálculos para ti e incluso combinar todas tus finanzas en un único tablero flexible. Esto te empodera con una vista en tiempo real de las métricas clave de ROI como la ganancia neta, las ganancias de capital, los rendimientos totales y los rendimientos anuales.
Pero lo más importante, te beneficias de las automatizaciones que pueden llevar un recuento continuo de estas métricas de ROI a medida que cambian las cifras y se agregan nuevos gastos del proyecto. Resultado final: siempre tienes una visión clara de tu ROI, sin desperdiciar cientos de horas trazando números y recalculando la fórmula cada vez que hay un pequeño cambio.
Consultas habituales sobre el uso de fórmulas de ROI en Excel
¿Cómo calculo el ROI en Excel?
Calcular el ROI en Excel es bastante sencillo. Todo lo que tienes que hacer es abrir una hoja de cálculo y luego etiquetar las celdas para que puedas hacer un seguimiento de los datos de costo y rendimiento que vas a ingresar.
A partir de ahí, simplemente ingresa tus datos y selecciona una columna en blanco para ingresar una de las fórmulas de ROI de Excel. Si tienes tus rendimientos totales y tu costo total en sus propias celdas respectivas, podría ser tan fácil como simplemente ingresar "=A1/B1" para calcular tu ROI. Una vez que tengas tu resultado, simplemente puedes hacer clic en el icono "%".
Esto cambiará tu proporción a un porcentaje fácil de entender.
¿Qué es un buen porcentaje de ROI?
Pero en términos de lo que constituye un buen ROI, no hay una respuesta definitiva. Cada aspecto de tu negocio es diferente, y cada uno generará diferentes porcentajes de ROI que pueden no ser totalmente comparables. La mejor manera de calcular cifras comparables es sumar tu ROI para un área en particular regularmente para que puedas crear una base de datos históricos para comparar.
Si estás hablando de inversiones en acciones, un buen ROI es un poco más sencillo. Las inversiones en acciones son donde el inversor compra las acciones de una empresa con la esperanza de que la empresa crezca. Requiere una investigación fundamental adecuada de la empresa antes de comprar las acciones. Los analistas financieros dicen que entre el 7% y el 10% es un buen ROI.
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