Jim Simons, un profesor de matemáticas convertido en fundador de un fondo de cobertura que fue pionero en invertir con modelos cuantitativos automatizados y utilizó sus riquezas para convertirse en uno de los principales filántropos de Estados Unidos, murió el viernes a los 86 años en su casa de Manhattan, anunció su fundación.
Simons era un genio matemático que presidía el departamento de matemáticas de la Universidad de Stony Brook, pero dejó esa carrera para probar suerte en los mercados en 1978, cuando tenía 40 años. Fundó el fondo de cobertura Renaissance Technologies en 1982 y creó su Fondo Medallion en 1988, famoso por vencer al mercado en general y a cualquier inversor que intentara competir con él, y también por guardar de cerca los enigmas de cómo lo hizo.
Renaissance tiene su sede en East Setauket, Nueva York, 70 millas al este de la ciudad, cerca de la costa de Long Island Sound. Durante mucho tiempo ha valorado su distancia con los operadores prototípicos de Wall Street y, en cambio, ha contratado a algunas de las mentes matemáticas más brillantes del entorno. Su espartano sitio web señala que 90 de sus 300 empleados tienen doctorados en matemáticas, física, informática o campos relacionados.
Renaissance ahora administra alrededor de 50 mil millones de dólares en activos, y su Fondo Medallion durante décadas solo ha estado abierto a Simons y los empleados de la empresa. El Fondo Medallion cobra una comisión de gestión del 4% y comisiones de rendimiento que oscilan entre el 36% y el 44%, mucho más que cualquier otro fondo de cobertura importante, pero ha valido la pena. Después de las comisiones, el fondo ha generado una rentabilidad neta anualizada de más del 30% desde su creación. En comparación, Berkshire Hathaway de Warren Buffett ha obtenido una ganancia anual compuesta de apenas el 20%.
Ese historial convirtió a Simons en la 51ª persona más rica del entorno en el momento de su muerte, con una fortuna estimada en 3400 millones de dólares. Apareció por primera vez en la lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos en 2004 con un patrimonio neto de 500 millones de dólares.
Simons era muy reservado y los detalles de la estrategia de inversión que impulsó su éxito siguen siendo en gran medida un misterio. Hizo su última aparición pública en septiembre de 2023 en la 1ª Cumbre Anual de Filantropía Forbes 400 en Nueva York. Él y su esposa Marilyn Simons recibieron el premio Forbes 400 Lifetime Achievement Award for Philantropy y hablaron sobre su trabajo caritativo con la editora general de Forbes, Maneet Ahuja. Jim le dio crédito a Marilyn por ser la fuerza impulsora inicial detrás de la Fundación Simons, que fundaron en 199“Simplemente gané el dinero y Marilyn lo regaló”, bromeó en el escenario.
Probablemente eso era cierto cuando comenzaron a hacer donaciones caritativas. Pero en sus últimos años Simons se comprometió más personalmente con su caridad. Dejó de liderar Renaissance en 2010, y él y Marilyn han donado más de 6 mil millones de dólares a través de su fundación, lo que los convierte en los sextos donantes filantrópicos más grandes de Estados Unidos, según Forbes. La Fundación Simons, que tenía 900 millones de dólares en activos en el momento de su última declaración de impuestos disponible, apoya principalmente la educación y la investigación en matemáticas y ciencias.
«Toda la economía depende cada vez más de las habilidades cuantitativas y estamos atrasados en enseñarlas», dijo Simons a Forbes en 201
El año pasado, los Simons prometieron 500 millones de dólares durante siete años a la Universidad Stony Brook, en la segunda donación más grande jamás realizada a una universidad pública. Simons se convirtió en presidente del departamento de matemáticas allí a los 30 años después de haber trabajado como profesor en Harvard y el MIT y se hizo famoso por su trabajo en topología y comprensión de las características de formas geométricas complejas. En 1976, ganó el Premio Oswald Veblen de la Sociedad Estadounidense de Matemáticas, el máximo honor en el campo de la geometría.
«Stony Brook significa mucho para nosotros», dijo Simons en la Cumbre de Filantropía de Forbes del año pasado. «El departamento era regular, pero [Nelson] Rockefeller era gobernador y amaba las universidades estatales, así que tenía todo el dinero que necesitaba para construir el departamento de matemáticas, y lo hice».
La escuela también es donde conoció a Marilyn mientras ella era estudiante de doctorado allí, y el año pasado también contó la historia divertida, aunque anticuada, de cómo se presentaron.
“Mi ex esposa iba a pasar el verano en Europa, así que yo tenía que cuidar de nuestros tres hijos, así que la universidad envió a alguien para ver si ella haría ese trabajo”, dijo. “Hablamos y hablamos y hablamos, y finalmente dije: ‘¿Tienes novio?’ Y ella dijo que no, y el resto es historia”.
La pareja ha seguido invirtiendo mucho en educación matemática y, en 2004, fundaron Math for America, que proporciona estipendios a 000 profesores de STEM cada año en la ciudad de Nueva York y ha distribuido más de 300 millones de dólares a lo largo de dos décadas. La fundación ha donado millones más al Museo Nacional de Matemáticas, conocido como MoMath, en Nueva York. En una entrevista de 2017 con Forbes, Simons explicó por qué era importante para él ayudar a los profesores de matemáticas.
“Si hoy sabes suficientes matemáticas para enseñar en la escuela secundaria, entonces probablemente sepas lo suficiente para trabajar para Google, Goldman Sachs o Renaissance Technologies ”, dijo. “Pagan mucho más que la enseñanza en la escuela secundaria. Entonces, eso significa que no mucha gente que conozca el tema va a entrar en ese campo, el campo de la enseñanza”.
La Fundación Simons también ha distribuido cientos de millones de dólares para apoyar la investigación del cáncer y el autismo en instituciones como el Laboratorio Cold Spring Harbor.
«Tenemos un equipo de personas en la fundación que gasta 100 millones de dólares al año trabajando en el autismo y entendiéndolo mejor», dijo Simons en septiembre pasado. «Por supuesto, no es lo único que hace la fundación, pero es una de las cosas importantes que hace».
Una de las iniciativas más recientes de la fundación fue una contribución de 90 millones de dólares al Observatorio Simons en Chile, donde se están dando los toques finales a telescopios avanzados a una altura de 1000 pies cerca de la cima del Cerro Toco, una montaña volcánica en el desierto de Atacama. Se espera que los telescopios puedan observar el llamado fondo cósmico de microondas, mapeando toda la radiación que se remonta al Big Bang, con más detalle que nunca. La inteligencia y la curiosidad nostálgica de Simons brillaron cuando concluyó su entrevista con Forbes el año pasado, discutiendo el proyecto.
“El pensamiento convencional es que el universo comenzó con un punto, con un punto, y luego se expandió enormemente, lo que se llama inflación. Si eso es cierto, esa gran expansión provocaría ondas gravitacionales. Lo primero que vamos a hacer con este telescopio es ver: ¿existen realmente ondas gravitacionales primordiales justo al principio?” dijo Simons.
“Personalmente, espero que no encontremos estas ondas gravitacionales porque no creo que el universo haya comenzado con un punto. Creo que el universo ha avanzado mucho antes que nada. Pero ya veremos”.
Cuál es la estrategia de Jim Simons
La estrategia de inversión de Jim Simons y Renaissance Technologies se basa en el uso de modelos cuantitativos automatizados, conocidos como "algoritmos", para analizar grandes cantidades de datos y predecir los movimientos del mercado. Estos modelos se basan en una combinación de matemáticas, estadística y análisis de datos, y se mantienen en secreto. La empresa ha contratado a matemáticos, físicos, expertos en informática y otros científicos con el objetivo de desarrollar y mejorar estos algoritmos.
Se cree que la estrategia de Renaissance Technologies incluye el uso de algoritmos para identificar patrones y tendencias en los datos del mercado que son invisibles para los inversores tradicionales. Estos patrones pueden estar relacionados con las noticias, los eventos económicos, las condiciones del mercado, las acciones de otros inversores o incluso factores más sutiles. Los algoritmos de Renaissance Technologies buscan encontrar correlaciones y relaciones en los datos que otros inversores podrían pasar por alto.
La estrategia también se basa en la ejecución rápida y eficiente de las operaciones, lo que permite a Renaissance Technologies aprovechar las pequeñas variaciones en los precios del mercado. La velocidad de ejecución es esencial para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas en el comercio de alta frecuencia, una característica clave de la estrategia de Simons.
Cuánto dinero tiene Jim Simons
En el momento de su muerte, Jim Simons era la 51ª persona más rica del entorno, con una fortuna estimada en 3400 millones de dólares. Su riqueza se basa en gran medida en su éxito como fundador y gestor de Renaissance Technologies, un fondo de cobertura que ha generado rendimientos extraordinarios durante décadas.
Aunque los detalles de la estrategia de inversión de Simons se mantienen en secreto, se sabe que su empresa ha generado beneficios impresionantes a través del uso de modelos cuantitativos automatizados, lo que ha permitido a Simons acumular una gran fortuna. Su éxito en las finanzas le ha permitido financiar una amplia gama de proyectos filantrópicos, incluyendo la investigación matemática y científica, la educación y la lucha contra el autismo.
Quién es James Simon
James Harris Simons, conocido como Jim Simons, fue un matemático, académico, mercader financiero, agente de fondos, corredor de bolsa, inversor y filántropo estadounidense. Nacido el 25 de abril de 1938 en Newton, Massachusetts, Estados Unidos, fue un genio matemático que tuvo una brillante carrera académica antes de dedicarse al entorno de las finanzas. Obtuvo su licenciatura en matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1958 y su doctorado en matemáticas en la Universidad de California en Berkeley en 196
Su pasión por las matemáticas le llevó a una posición de profesor de matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Harvard. En 1968, fue nombrado presidente del departamento de matemáticas en la Universidad de Stony Brook, donde también conoció a su segunda esposa, Marilyn Hawrys Simons.
En 1978, Simons dejó la academia para fundar Renaissance Technologies, una firma de inversión privada que ha revolucionado el entorno de los fondos de cobertura. Su enfoque en el uso de modelos cuantitativos automatizados ha tenido un impacto significativo en la industria financiera.
Además de su éxito en las finanzas, Simons fue un filántropo dedicado, dedicando gran parte de su riqueza a la investigación matemática y científica, la educación y la lucha contra el autismo. Fue cofundador de la Fundación Simons, que apoya proyectos relacionados con la educación y la salud, además de la investigación científica. La fundación ha donado millones de dólares a diversas instituciones, incluyendo la Universidad Stony Brook, Math for America y el Museo Nacional de Matemáticas.
La vida de Jim Simons es un ejemplo de cómo la pasión por las matemáticas puede conducir al éxito en diferentes áreas, incluyendo las finanzas y la filantropía. Su legado inspirará a las futuras generaciones de matemáticos, inversores y filántropos.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Jim simons: el matemático que dominó las finanzas y la filantropía puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.