Licitación de lecaps y boncer: detalles, fechas y procedimientos

Licitación de LECAPs y BONCER: Detalles, Fechas y Procedimientos

La Secretaría de Finanzas ha anunciado un nuevo llamado a licitación para la colocación de instrumentos del Tesoro Nacional, incluyendo LECAPs (Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos) y BONCER (Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón con Ajuste por CER). Este artículo ofrece una información para inversores interesados en participar en esta licitación, detallando las fechas, tipos de instrumentos, montos, plazos, procedimiento de oferta y más.

¿Cuándo se licitan las LECAPs y BONCER?

La recepción de ofertas para todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 11 de septiembre de 2024. La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 13 de septiembre de 2024.

Instrumentos a licitar:

La licitación comprende una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional, incluyendo:

• LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (S13D4 - reapertura)
• LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (S14F5 - nueva)
• LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE MARZO DE 2025 (S14M5 - nueva)
• LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE ABRIL DE 2025 (S16A5 - nueva)
• LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE MAYO DE 2025 (S16Y5 - nueva)
• LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 – nueva)
• BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TZXM5 – reapertura)
• BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 – reapertura)
• BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2027 (TZXM7 – reapertura)

Procedimiento de Licitación:

La licitación de los instrumentos se llevará a cabo a través de dos tramos: no competitivo y competitivo.

Tramo No Competitivo:

• Destinado a personas físicas o jurídicas que no cuentan con la especialización necesaria para evaluar las condiciones financieras de la licitación.
• Se deben consignar únicamente los montos de VNO a suscribir.
• Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias y otras entidades financieras relacionadas con el mercado financiero quedan excluidas de este tramo.
• Se acepta una sola oferta por inversor, con un monto máximo de VNO $ 50.000.000.

Tramo Competitivo:

• Destinado a personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $ 50.000.000, y a inversores excluidos del tramo no competitivo.
• Oferta mínima de VNO $ 000.000, sin limitación de monto máximo.
• Para las LECAP de los puntos b), c), d), e) y f), se debe indicar el monto del VNO a suscribir y la tasa efectiva mensual.
• Para la LECAP del punto a), se debe indicar el monto del VNO a suscribir y el precio de reapertura por cada VNO $ 000.
• Para los BONCER, se debe indicar el monto del VNO a suscribir y el precio de reapertura por cada VNO $ 000.

Detalles de los Instrumentos:

A continuación, se presentan los detalles de cada instrumento a licitar, incluyendo fecha de vencimiento, precio de colocación, monto máximo a colocar y parámetro a licitar:

Detalles Adicionales de la Licitación:

Para una mayor claridad, se detallan a continuación algunos aspectos relevantes de la licitación que no se encuentran incluidos en la Resolución Conjunta 9/201

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (S13D4 - reapertura)

• Fecha de emisión original: 1 de julio de 2024
• Fecha de reapertura: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 13 de diciembre de 2024
• Plazo remanente: 91 días
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de reapertura: Será determinado en la licitación
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Intereses: Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. Tasa efectiva mensual 4,5%
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (S14F5 – nueva)

• Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 14 de febrero de 2025
• Plazo: 154 días
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de colocación: $ 000 por cada VNO $ 000
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Intereses: Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación.
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE MARZO DE 2025 (S14M5 – nueva)

• Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 14 de marzo de 2025
• Plazo: 182 días
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de colocación: $ 000 por cada VNO $ 000
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Intereses: Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación.
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE ABRIL DE 2025 (S16A5 – nueva)

• Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 16 de abril de 2025
• Plazo: 215 días
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de colocación: $ 000 por cada VNO $ 000
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Intereses: Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación.
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE MAYO DE 2025 (S16Y5 – nueva)

• Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 16 de mayo de 2025
• Plazo: 245 días
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de colocación: $ 000 por cada VNO $ 000
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Intereses: Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación.
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 – nueva)

• Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 12 de septiembre de 2025
• Plazo: 364 días
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de colocación: $ 000 por cada VNO $ 000
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Intereses: Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. Tasa efectiva mensual Será determinada en la licitación.
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TZXM5 - reapertura)

• Fecha de emisión original: 20 de mayo de 2024
• Fecha de reapertura: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2025
• Plazo remanente: 199 días
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de reapertura: Será determinado en la licitación
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Ajuste de capital: El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
• Intereses: Cero Cupón
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 - reapertura)

• Fecha de emisión original: 30 de abril de 2024
• Fecha de reapertura: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2026
• Plazo remanente: Aprox. 1 año y 6 meses
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de reapertura: Será determinado en la licitación
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Ajuste de capital: El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
• Intereses: Cero Cupón
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2027 (TZXM7 - reapertura)

• Fecha de emisión original: 20 de mayo de 2024
• Fecha de reapertura: 13 de septiembre de 2024
• Fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2027
• Plazo remanente: Aprox. 2 años y 6 meses
• Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos
• Precio de reapertura: Será determinado en la licitación
• Amortización: Íntegra al vencimiento
• Ajuste de capital: El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
• Intereses: Cero Cupón
• Denominación mínima: VNO $ 1
• Negociación: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país
• Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/201

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